今年以来ღ◈◈，物流圈大事件不断ღ◈◈。京东物流ღ◈◈、满帮等企业相继上市ღ◈◈，顺丰收购嘉里物流ღ◈◈，极兔ღ◈◈、丰巢ღ◈◈、宅急送等企业的大额融资ღ◈◈，天天退出快递市场ღ◈◈，六大快递巨头派费齐涨1毛……都引起行业的重点关注ღ◈◈；而从行业的整个变化来看ღ◈◈，快递快运行业“价格战”依旧激烈ღ◈◈，有崛起的也有流血出局的ღ◈◈，快运企业正迎来上市潮ღ◈◈；消费端ღ◈◈、产业端带来的变革在层层传导到整个供应链ღ◈◈，巨头企业纷纷开始产品升级ღ◈◈、布局供应链业务……

　　最近我们也关注到ღ◈◈，国内数一数二的两家物流巨头顺丰和京东物流在战略和布局上都做出了一些调整ღ◈◈。而这些调整的背后ღ◈◈，其实也隐藏着整个行业的变化ღ◈◈。

　　作为国内乃至亚洲唯一的快递物流行业盛会ღ◈◈，在邮政ღ◈◈、顺丰ღ◈◈、三通一达ღ◈◈、百世ღ◈◈、菜鸟ღ◈◈、京东物流ღ◈◈、FedExღ◈◈、UPSღ◈◈、DHL等众多快递的大力支持下ღ◈◈，2022上海国际快递物流博览会ღ◈◈、上海新能源物流车展ღ◈◈、上海AGV机器人展于2022年3月17-19日移师到上海新国际博览中心举办ღ◈◈，以“科技创新ღ◈◈、智能制造ღ◈◈、绿色环保凯发K8娱乐官网入口ღ◈◈、互联出海”为展会主题ღ◈◈，在新起点ღ◈◈、新征程ღ◈◈、新格局ღ◈◈、新视野中持续领航行业探索前行ღ◈◈，引领高效快递物流新时代ღ◈◈！

　　8月底ღ◈◈，京东物流交出了上市之后的第一份业绩报告ღ◈◈。上半年营收是485亿元（+53.7%）ღ◈◈，相比2020年增速继续扩大ღ◈◈，但依然处于亏损状态ღ◈◈。半年报显示ღ◈◈，在剔除优先股公允价值变动以及股份支付等因素影响ღ◈◈，京东物流经调整后的Non-IFRS净亏损为15亿元ღ◈◈。

　　1）内部与外部ღ◈◈。内部更多是服务京东商城和关联方ღ◈◈，总体营收220亿元ღ◈◈，同比增长16.4%ღ◈◈，整体占比和增速在下滑（去年全年为27%）ღ◈◈；外部客户收入265亿元ღ◈◈，占总收入的54.7%ღ◈◈，同比增长109.6%ღ◈◈。可以看到ღ◈◈，京东物流的对外开放战略开始有成效了ღ◈◈，外部客户收入的增长正在变成京东物流的重要驱动力ღ◈◈。

　　2）从一体化供应链客户和其他客户去看ღ◈◈，一体化供应链客户收入336亿元（+29.6%）ღ◈◈，占总营收的69.28%ღ◈◈，占比在近三年呈下降趋势ღ◈◈；而其他客户收入是149亿元（+164.8%）ღ◈◈，增速远远大于同期总营收的增长ღ◈◈。可以看到白石瞳ღ◈◈，一体化供应链服务ღ◈◈，目前还不是京东物流营收增长的主要驱动力凯发K8娱乐官网入口ღ◈◈。而其他客户收入增长当中ღ◈◈，则主要来源于快递ღ◈◈、快运的业务的大幅增长ღ◈◈，当然与去年8月收购了跨越速运也有一定的关系ღ◈◈。

　　京东物流原来的六张网ღ◈◈，主要是由中小件ღ◈◈、大件ღ◈◈、冷链ღ◈◈、B2Bღ◈◈、跨境和众包（达达）组成ღ◈◈。如今新的六张网则变成ღ◈◈：仓储网络ღ◈◈、综合运输网络ღ◈◈、最后一公里配送网络ღ◈◈、大件网络白石瞳ღ◈◈、冷链网络及跨境网络ღ◈◈。

　　这里的变化在于ღ◈◈，将中小件ღ◈◈、B2B和众包换成了仓储网络ღ◈◈、综合运输网络ღ◈◈、最后一公里配送网络ღ◈◈，也是我们熟知的“仓干配”ღ◈◈。过去京东物流的服务覆盖快递快运ღ◈◈、冷链等各板块业务ღ◈◈，就像我们做包子一样ღ◈◈，从砍柴ღ◈◈、烧火ღ◈◈、和面到蒸到经历一系列标准化流程ღ◈◈，互相之间是协同的凯发K8娱乐官网入口ღ◈◈。而现在ღ◈◈，京东物流想做的是ღ◈◈，可以通过不一样的组合ღ◈◈，按需组装ღ◈◈，让用户想用什么基础设施ღ◈◈，就能提供对应的基础设施ღ◈◈。

　　这其实也能看出京东物流新CEO 余睿全新理念“解耦”的战略思路是像积木一样的块状结构ღ◈◈，通过把原来的解决方案拆成一块块相互独立ღ◈◈、又能自由拼接的板块ღ◈◈，不同行业的客户有不同的模块组合ღ◈◈。而之前则更倾向于网状的结构ღ◈◈，通过深入推进快递快运ღ◈◈、B网ღ◈◈、冷链白石瞳ღ◈◈、国际网建设ღ◈◈，做好网络协同ღ◈◈，升级标准产品ღ◈◈。

　　考虑到公司未来的方向时ღ◈◈， “解耦”战略被余睿视为是一件比 2017 年京东物流走向开放更难的事ღ◈◈，“与最初的开放向前冲不同ღ◈◈，现阶段得想明白到底往哪里跑了ღ◈◈。”

　　现在ღ◈◈，京东物流已经将一体化供应链物流服务确定为主赛道ღ◈◈，未来的重心将要布局全供应链尤其是产业供应链ღ◈◈。意味着ღ◈◈，京东物流的服务的内容一定会变得更深ღ◈◈、更宽ღ◈◈，要从原来单一ღ◈◈、标准化的快递ღ◈◈、仓配等服务到一体化供应链物流服务商转变ღ◈◈。

　　六张网的调整也意味着京东物流将更加开放ღ◈◈，这是实现局部最优到全局最优的一个转变ღ◈◈。因为一体化供应链物流服务又与孤立的供应链物流服务商不同ღ◈◈，一体化供应链物流服务商有能力提供全面的物流服务ღ◈◈，包括快递ღ◈◈、整车及零担运输ღ◈◈、最后一公里配送ღ◈◈、仓储及其他增值服务（如上门安装和售后服务）ღ◈◈。而这些物流服务正好对应着京东物流新调整的六张网络ღ◈◈，不同的组合可以给到规模更小的客户ღ◈◈，带来更低的报价和更标准化的服务ღ◈◈；而对内部而言ღ◈◈，则是提高效率ღ◈◈，降低运作成本ღ◈◈。

　　顺丰上半年被讨论最多的是亏损ღ◈◈，但二季度开始针对收入端ღ◈◈、成本端ღ◈◈、组织架构均进行了一定的调整ღ◈◈。从经营结果看ღ◈◈，二季度其实已经实现盈利ღ◈◈，慢慢在“回血”ღ◈◈。

　　今年上半年顺丰的时效件业务总体表现不是太理想ღ◈◈，按照新口径统计ღ◈◈，收入同比增长只有6.5%ღ◈◈。若按原口径（去除原归属于经济快递板块的部分标准陆运产品收入）ღ◈◈，实际增速会更低ღ◈◈。时效件营收占总收入的比重也从2017年的65.5%下降至现在的52.25%白石瞳ღ◈◈。

　　顺丰对此解释为ღ◈◈，增速放缓主要因去年疫情期间防疫紧急寄递需求旺盛带来时效业务增量较大ღ◈◈，同比基数较高ღ◈◈。按照这个说法ღ◈◈，下半年随着整个基数带来的同比数据扰动因素逐步褪去ღ◈◈，增速会逐步修复回到正常水平ღ◈◈。

　　但不能否认的是ღ◈◈，时效件市场是相对高溢价ღ◈◈、高毛利的一个领域ღ◈◈，一些快递企业龙头发展到一定的阶段的时候ღ◈◈，必然会攻入到这个领域ღ◈◈。目前ღ◈◈，京东物流ღ◈◈、中通ღ◈◈、邮政都对时效件产品进行全面升级ღ◈◈，开始发力攻入这个细分快递市场ღ◈◈，显然这将会对顺丰带来不少的挑战ღ◈◈。

　　另外ღ◈◈，从需求和增长的动力来看ღ◈◈，在中高端快递市场ღ◈◈，随着产业的升级ღ◈◈，有些需求（发票等）会被新技术迭代掉白石瞳ღ◈◈，未来企业生产ღ◈◈、大消费类相关的品类也会取代以往以商务文件为主的收入来源ღ◈◈。而这一块的客户资源京东物流会有优势一些ღ◈◈，毕竟借助京东商城本身产业链ღ◈◈，京东物流在产业端以及与品牌商的接触会更加密切ღ◈◈。

　　对顺丰而言ღ◈◈，在竞争对手大力推进时效板块业务的情况下ღ◈◈，顺丰更要用最核心的“快”来突出的服务和品牌认知ღ◈◈。

　　今年上半年ღ◈◈，顺丰对时效产品进行了调整ღ◈◈，将原时效件产品矩阵（即日ღ◈◈、次晨ღ◈◈、标快ღ◈◈、标陆）变更为包括顺丰即日ღ◈◈、特快和标快的三大产品ღ◈◈。

　　这次产品体系的变更凯发k8国际ღ◈◈。ღ◈◈，最大的看点是ღ◈◈，顺丰将原有的次晨与顺丰标快里一部分精选线路业务ღ◈◈，打包整合到一起ღ◈◈，形成新的产品——“特快”白石瞳ღ◈◈。同时ღ◈◈，剩下的一部分标快业务和原归属于经济快递板块的标准陆运产品同步升级成为新一代的顺丰标快产品ღ◈◈。

　　时效件的核心要素是时效ღ◈◈，顺丰在时效件领域具备规模ღ◈◈、品牌ღ◈◈、资源优势ღ◈◈，顺丰航空的壮大和鄂州机场投产后的优势将更为凸显ღ◈◈。顺丰通过这一次时效产品升级ღ◈◈，用更加清晰的产品战略布局对资源排布和客户企业进行分层ღ◈◈，进一步加强时效壁垒和品牌认知ღ◈◈。目的就是让产品分层突出快ღ◈◈，也让价格体系更加优化ღ◈◈。

　　与此同时ღ◈◈，顺丰目前在电商版块主要产品包含ღ◈◈：电商标快和特惠专配ღ◈◈，还有逐步起网的丰网速运ღ◈◈。通过双品牌协同运作ღ◈◈，不断提升经济件的服务能力ღ◈◈。电商标快主打6-7元以上的市场ღ◈◈，填补市场价格区间空白ღ◈◈，时效在经济快递板块中最高ღ◈◈。特惠专配是偏低端的产品ღ◈◈，目前的价格更贴近市场ღ◈◈，主要服务于存量客户ღ◈◈，还没有正毛利ღ◈◈。丰网是加盟网ღ◈◈，日单量接近500万单ღ◈◈，总体单价会比通达系贵几毛钱ღ◈◈，目前发展还比较谨慎ღ◈◈，预算和亏损都在做管控ღ◈◈，没有大力推进ღ◈◈。

　　总的来看ღ◈◈，今年上半年ღ◈◈，顺丰不论是商务件还是经济件ღ◈◈，都遇到了不少的挑战ღ◈◈。商务件市场竞争加剧ღ◈◈，考验的是顺丰如何守住市场份额ღ◈◈，如何提供差异化的产品ღ◈◈；经济件在“价格战”的大背景下ღ◈◈，如何平衡成本和服务体验ღ◈◈，守住亏损ღ◈◈。

　　顺丰于2016年提出供应链解决方案ღ◈◈，2018年开始大力发展供应链业务ღ◈◈，对外通过投资并购（DHLღ◈◈、夏晖等）ღ◈◈，对内设立TS（科技解决方案）ღ◈◈，鼓励区域ღ◈◈、行业线积极发展供应链业务ღ◈◈。短短两年时间ღ◈◈，顺丰供应链也迈入国内供应链运营商TOP10ღ◈◈。2021年上半年国际航运ღ◈◈，ღ◈◈，顺丰供应链业务实现收入52.94亿元ღ◈◈，同比增长79.02%ღ◈◈，占总营收的比例升至6%ღ◈◈。这一数据ღ◈◈，在2019-20年占收入比重分别为4.4%及4.6%ღ◈◈。从月度看ღ◈◈，21Q2占收入比重不断上台阶ღ◈◈，21年7月占收入比达到了9%ღ◈◈，连续两个月收入贡献超过10亿ღ◈◈。

　　目前ღ◈◈，顺丰供应链除新夏晖的业务外ღ◈◈，整个体系以顺丰丰豪ღ◈◈、顺丰行业解决方案两个运营主体组成ღ◈◈。从顺丰的发展轨迹可以看到白石瞳ღ◈◈，其在不断通过并购去强化供应链领域内的服务能力的同时ღ◈◈，还积极调整组织架构以适配供应链业务综合发展ღ◈◈。

　　今年8月ღ◈◈，据传顺丰供应链组织架构再度进行了一轮调整ღ◈◈，通过整合成立了“快消零售”和“3C家电”两个解决方案处ღ◈◈，行业解决方案M线回归到集团的“速运M线”ღ◈◈，形成整合性营销前台凯发K8娱乐官网入口ღ◈◈。另外ღ◈◈，行业线的运营中台也将会与顺丰旗下的“双捷供应链”打通合并ღ◈◈，打造成仓配大运营中台ღ◈◈。

　　进入中国市场一年多ღ◈◈，依托低价优势快速抢占电商市场的极兔速递 1 月份日单量已经稳定在了2000万单ღ◈◈。近期有消息称ღ◈◈，极兔于9月份完成了新一轮2.5亿美元融资ღ◈◈，并计划最快于明年在港进行IPOღ◈◈。

　　融资后ღ◈◈，极兔资金流储备更充足ღ◈◈，不惧“价格战”ღ◈◈，接下来单量排名成为第四也不是没有可能ღ◈◈。此外ღ◈◈，极兔在东南亚电商快递市场拿到龙头位置后ღ◈◈，也在持续开拓中东和拉美等海外市场ღ◈◈，与其他快递企业展开差异化竞争ღ◈◈。

　　中东ღ◈◈、拉美这个市场与东南亚差不多ღ◈◈，电商正在高速发展ღ◈◈，有点类似十年前的中国快递市场凯发手机appღ◈◈，ღ◈◈，处于高速增长态势ღ◈◈，而且总体体量也不少ღ◈◈。极兔虽然起步较早ღ◈◈，但从今年开始ღ◈◈，各家开始疯狂在海外跨境物流方面进行投入ღ◈◈，未来极兔在东南亚ღ◈◈、拉美和中东都会面临国内巨头的直接竞争ღ◈◈。

　　反观ღ◈◈，在国内的快递市场ღ◈◈，经历十多年的竞争ღ◈◈，其实已慢慢在告别高速增长ღ◈◈。况且行业价格战已经打了好几年了ღ◈◈，部分企业早已“头破血流”ღ◈◈。随着国家的管制政策不断推出ღ◈◈，快递行业的价格战也会在今年迎来拐点ღ◈◈。

　　近期ღ◈◈，中通ღ◈◈、韵达ღ◈◈、圆通ღ◈◈、韵达ღ◈◈、申通ღ◈◈、百世快递和极兔6大快递公司陆续宣布从9月份起将末端派费每票上涨0.1元ღ◈◈，去稳定网点和提高快递员的收入ღ◈◈。

　　长远来看ღ◈◈，快递寄件费将迎来上涨ღ◈◈，“价格战”今年将缓解凯发K8娱乐官网入口ღ◈◈，快递企业以往用牺牲利润甚至通过亏损去换取市场的这套打法回归到服务体验ღ◈◈、时效和差异化产品上ღ◈◈。对于快递企业而言ღ◈◈，不但要谋求更大的市场份额ღ◈◈，而且还要通过产品ღ◈◈、精益管理凯发K8娱乐官网入口ღ◈◈、提升信息化能力等方式把效率和成本进行优化ღ◈◈，从而达到降本增效凯发K8娱乐官网入口ღ◈◈。比如ღ◈◈，今年中通不但推出了新的快递产品切入高端市场ღ◈◈，并大力推进快运ღ◈◈、冷链业务ღ◈◈，申通ღ◈◈、韵达开始与多个社区团购平台在进行网格仓开仓合作……都可以看到快递龙头的竞争方向已经发生了转变ღ◈◈。

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